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Anleitungen

So teilen Sie Dokumente mit Ihrer Steuerberatung oder Buchhaltung

December 5, 2023
4
Minuten Lesezeit

In Ihrem Banqup sind eine Vielzahl von Dokumenten gespeichert – von Verkaufsrechnungen über Einkaufsrechnungen bis hin zu Quittungen. Doch wie übermitteln Sie diese an Ihre Buchhaltung oder Ihren Steuerberater? Mit Banqup wird dieser Prozess deutlich vereinfacht – kein mühsames Anhängen von E-Mails mehr oder das zeitraubende Sammeln und persönliche Abgeben von Papierdokumenten, als würden Sie sie alle in einem Schuhkarton aufbewahren und persönlich vorbeibringen müssen.

Erfahren Sie, wie Sie mit Banqup Dokumente effizient mit Ihrer Buchhaltung oder Steuerberatung austauschen können. Von der Freigabe von Eingangsrechnungen bis zur Archivierung von Ausgangsrechnungen – wir zeigen Ihnen, wie es geht!

Banqup ermöglicht Ihnen, Rechnungen und Belege automatisch, digital und in Echtzeit an Ihre Buchhaltung oder Steuerberatung zu senden. Dabei stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

  • Die Buchhaltungssoftware Ihres Steuerberaters/Buchhalters.
  • Das Doc Center von Banqup.
  • Automatischer Versand per E-Mail.
  • Fügen Sie Ihren Buchhalter/Steuerberater zu Ihrem Banqup-Konto hinzu.

Dokumente direkt mit der Buchhaltungssoftware Ihrer Steuerberatung oder Buchhaltung teilen

Sobald sich Ihr Buchhalter oder Steuerberater bei Banqup anmeldet, kann er Ihre digitalen Dokumente, Rechnungen und Quittungen von Banqup nahtlos in seine bestehende Buchhaltungssoftware integrieren.

Dies geschieht automatisch und in Echtzeit, sodass Sie Ihren Buchhalter oder Steuerberater nicht benachrichtigen oder ihm Dokumente schicken müssen. Das ist auch für ihn ein Vorteil! Es müssen keine Daten mehr manuell erfasst oder Informationen in verschiedene Plattformen eingegeben werden.

Banqup kann mit einer Reihe von Buchhaltungsprogrammen verbunden werden. Kontaktieren Sie das Banqup Support-Team, um zu erfahren, ob Ihre Software kompatibel ist.

Das Banqup Doc Center

Im Banqup Doc Center können Sie nicht nur Rechnungen und digitale Belege, sondern auch Rechnungsanlagen, Kommentare, Verträge und alle anderen erforderlichen Dokumente mit Ihrem Buchhalter/Steuerberater in beide Richtungen austauschen. Sobald ein Dokument hinzugefügt wird, erhält die andere Partei eine E-Mail-Benachrichtigung.

Eine ausführliche Anleitung zur automatischen Freigabe von Dokumenten im Doc Center finden Sie im Banqup Help Desk.

Automatischer E-Mail-Versand

Obwohl diese Option auf den ersten Blick nicht wie ein großer Fortschritt aussieht, bietet sie dennoch erhebliche Vorteile im Vergleich zur herkömmlichen E-Mail und E-Mail-Anhängen. Vor allem, weil diese Option jetzt automatisch ist!

Erfahren Sie hier, wie Sie Dokumente und mehr automatisch per E-Mail an Ihren Buchhalter/Steuerberater senden können.

Ihren Buchhalter oder Steuerberater zu Ihrem Banqup hinzufügen

Wenn die Finanzverwaltung Ihres Unternehmens von einem Buchhalter/Steuerberater erledigt wird, fügen Sie diesen einfach zu Ihrem Banqup-Konto hinzu. Wie das geht, erfahren Sie im Artikel des Banqup Help Desk hier.

Jetzt wissen Sie, wie Sie Ihre Dokumente mithilfe von Banqup effizient mit Ihrer Buchhaltung oder Ihrem Steuerberater austauschen können. Doch wie genau funktioniert das in der Praxis?

Erfahren Sie im folgenden Abschnitt, wie Sie Eingangs- und Ausgangsrechnungen freigeben, versenden und archivieren, sowie Dokumente ins Banqup Doc Center kopieren können.

Eingangsrechnungen freigeben:

  • Wählen Sie zwischen vier Methoden: Drag & Drop, E-Mail, mobile App oder direkt aus Banqup.
  • Hochgeladene Rechnungen erscheinen als "Anzuerkennen".
  • Wählen Sie die gewünschten Rechnungen aus.
  • Klicken Sie auf "Freigeben" und bestätigen Sie.
  • Akzeptierte Rechnungen werden automatisch weitergeleitet.

Ausgangsrechnungen versenden/archivieren:

  • Erstellen Sie Rechnungen direkt auf der Plattofrm, laden Sie schon erstelle Rechnungen hoch oder importieren Sie sie per E-Mail.
  • Wählen Sie die Zustellungsmethode: E-Mail oder Selbstausdruck.
  • Bei Kunden in unserem Netzwerk oder im Peppol-Netzwerk wird automatisch Netzwerkversand als alternative Methode vorgeschlagen.
  • Wählen Sie den Zustellungsweg und klicken Sie auf "Senden".
  • Die Rechnung wird automatisch an den Kunden und die Steuerberatung/Buchhaltung gesendet.
  • In der Liste der Ausgangsrechnungen sehen Sie Status (z. B. Gesendet, In Kürze fällig, Überfällig usw.) und Buchhaltungsstatus (z. B. “Weitergeleitet”).

Dokumente ins Doc Center kopieren:

  • Wählen Sie gewünschte Dokumente aus.
  • Klicken Sie auf "In Buchhaltung kopieren".
  • Die Kopie wird in Ihrem gemeinsamen Ordner platziert.
  • Sie behalten eine lokale Kopie, selbst wenn der Buchhalter oder Steuerberater das Dokument löscht.
  • Weitere Details zum Doc Center und andere Anleitungen finden Sie in unserer Online-Hilfe.

Banqup hilft Ihnen, Ihren täglichen Workflow zu optimieren. Entdecken Sie, wie unsere Plattform Ihnen noch mehr Vorteile und Zeitersparnis bieten kann. Besuchen Sie unsere Online-Hilfe oder kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie Banqup Sie bei Ihren Geschäftsprozessen unterstützen kann.

Und das war's schon! Mit Banqup können Sie Dokumente und Rechnungen einfach und nahtlos mit Ihrem Buchhalter oder Steuerberater austauschen – alles in nur einigen einfachen Schritten.

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